¿Puede India convertirse en la segunda potencia mundial en aire acondicionado después de China? — La expansión de la clase media es clave.
India también está atrayendo la atención como base de producción de aires acondicionados, gracias a los altos aranceles y las políticas de protección que rigen la producción nacional. La cadena de suministro se está fortaleciendo y cada vez más fabricantes inician la producción nacional de compresores, los componentes principales de los aires acondicionados. Por ejemplo, Guangdong Meizhi Compressor (GMCC) y Daikin planean producir compresores en el país, y Highly construirá una planta en conjunto con Voltas, un fabricante local de aires acondicionados.
Por ello, el mercado indio de aires acondicionados ha cobrado mayor relevancia recientemente, aunque comenzó a captar la atención de los fabricantes como un prometedor mercado emergente hace más de 20 años. Desde entonces, fabricantes japoneses, estadounidenses, surcoreanos, europeos y chinos se han centrado en el desarrollo del mercado indio.
Sin embargo, aunque se esperaba que India se convirtiera en el segundo mercado de aires acondicionados más grande después de China, el mercado indio no ha crecido al ritmo previsto. Como se muestra en la figura 1, el mercado chino de aires acondicionados ha experimentado un rápido desarrollo desde la década de 2000, mientras que el mercado indio ha mostrado una tendencia al alza, pero a un ritmo moderado. Con la segunda población más grande después de China y numerosas regiones cálidas, se podría afirmar que el mercado indio de aires acondicionados podría alcanzar el mismo nivel de crecimiento que el chino. Pero ¿por qué su crecimiento ha sido moderado? Para responder a esta pregunta, JARN analizó varias explicaciones.
La principal razón por la que la demanda de aires acondicionados en India no creció significativamente se atribuye a un crecimiento más lento de lo previsto de la clase media. Esta clase cuenta con un poder adquisitivo estable y debería constituir el principal grupo comprador de aires acondicionados. Según el informe Perspectivas de la Economía Mundial de octubre de 2021 del Fondo Monetario Internacional (FMI), el producto interno bruto (PIB) real de India en 2021 fue del 9,5%, una de las tasas de crecimiento más altas del mundo, pero la desigualdad económica es considerable. Como se muestra en la figura 2, la proporción de adultos con activos inferiores a 10 000 dólares estadounidenses ha sido extraordinariamente alta en India, representando más del 90% entre 2012 y 2018, según el Global Wealth Databook 2021 de Crédit Suisse. Aunque la proporción ha ido disminuyendo desde 2019, aún superó el 77% en 2020. Por otro lado, también existe una clase adinerada con activos superiores a los 100.000 dólares estadounidenses, como aquellos involucrados en la industria de la tecnología de la información (TI), que impulsa la economía india y genera altos ingresos anuales.
Se dice que una de las principales causas de esta desigualdad patrimonial es el sistema de castas, que, aunque prohibido por ley, persiste. En India, a las personas de bajos ingresos les resulta difícil acceder a profesiones bien remuneradas, ya que su apellido denota su estatus anterior, y salir de la pobreza es complicado. Esto ha provocado el estancamiento de la clase media. Sin el consumo generado por esta clase, no cabe esperar que aumente la demanda de bienes de consumo duraderos, como los aires acondicionados. Los precios de estos aparatos también están subiendo debido a que el gobierno indio ha incrementado los aranceles a las importaciones de aires acondicionados y sus componentes, como los compresores, en el marco de su política de protección industrial. Como consecuencia, los aires acondicionados se han convertido en productos de lujo cada vez más inaccesibles para las personas de bajos ingresos, lo que explica, en parte, el lento crecimiento de su penetración en el mercado.
Mientras tanto, los fabricantes se enfrentan a un obstáculo importante: la dificultad para desarrollar eficientemente el negocio de los aires acondicionados en India. En concreto, India posee un vasto territorio y características climáticas diversas en cada región, por lo que los fabricantes deben ofrecer distintos modelos de aires acondicionados adaptados a cada zona. Además, deben lidiar con complejos trámites legales relacionados con las diferentes legislaciones estatales, lo que consume tiempo y dificulta el flujo desde la producción hasta las ventas y la entrega.
Otro obstáculo importante para los fabricantes son los altos aranceles. Los aranceles sobre las materias primas utilizadas en la producción nacional también han ido aumentando gradualmente, lo que supone una pesada carga para los fabricantes que acceden al mercado. Originalmente, los aranceles se elevaron para acelerar la atracción de capital extranjero, pero muchos inversores extranjeros dudan en expandirse en la India si no pueden esperar un retorno de la inversión. Dado que Brasil, que planeaba atraer la producción local de aires acondicionados mediante el aumento de aranceles, aún no ha obtenido resultados significativos, existe la preocupación de que la India pueda seguir el mismo camino.
Aun así, dada su gran población, concentrada en generaciones jóvenes, y su clima generalmente cálido, India posee un gran potencial para la demanda de aires acondicionados. Durante mucho tiempo, los precios de los aires acondicionados en India han disminuido drásticamente debido a los productos de bajo costo ensamblados localmente con componentes importados. Con la participación de fabricantes extranjeros, como las empresas japonesas, en la producción nacional, se irá consolidando gradualmente un mercado sólido, con una mejor calidad de los aires acondicionados, mayor eficiencia energética y precios minoristas optimizados. En el futuro, existe la posibilidad de que se creen aires acondicionados exclusivos para India, incorporando software basado en TI, sector en el que India destaca, al hardware.
Además, para estimular la demanda interna de aires acondicionados, es fundamental ampliar la clase media. Si la economía india mejora de forma constitucional y la clase media crece, se espera que aumente el consumo de aires acondicionados, que mejoran el ambiente de vida. Sin embargo, parece que aún queda un largo camino por recorrer antes de que India se convierta en una potencia en la fabricación de aires acondicionados, siguiendo los pasos de China, con una rápida expansión de la demanda.
Las ventas de bombas de calor se disparan en Finlandia.
Las ventas de bombas de calor se dispararon durante el primer trimestre de 2022 en Finlandia. Según las estadísticas de SULPU, la Asociación Finlandesa de Bombas de Calor, las ventas de bombas de calor aire-aire (ATA) crecieron un 120%, las de bombas de calor aire-agua (ATW) un 40% y las de bombas de calor geotérmicas (GSHP) un 35%. El volumen de ventas de bombas de calor de extracción de aire para viviendas unifamiliares se mantuvo sin cambios. Se vendieron aproximadamente 30.000 bombas de calor durante el primer trimestre de 2022. El volumen total aumentó un 90% en comparación con el mismo período del año anterior. Este crecimiento se concentró en las bombas de alto rendimiento, lo que significa que el aumento de las ventas fue aún mayor en términos de valor.
Entre las razones de este enorme aumento se incluyen las subvenciones para la sustitución de calderas de gasóleo y la mejora de su eficiencia energética, junto con el alza de los precios de la energía. La rentabilidad de las bombas de calor mejoró aún más. Ya se han instalado más de un millón de bombas, y los finlandeses están muy familiarizados con esta tecnología, que se ha ganado una reputación de fiabilidad. La guerra de Rusia contra Ucrania también incrementó la demanda de bombas de calor. Los finlandeses buscan formas alternativas de calentar sus hogares, basadas en la autogeneración de energía.
La grave escasez de componentes y equipos, junto con la falta de recursos para el diseño, el emprendimiento y la instalación, ha supuesto un gran desafío para el sector de las bombas de calor. Los plazos de entrega para los pozos energéticos pueden llegar a ser de hasta seis meses, y la acumulación de solicitudes de permisos municipales y locales está dificultando especialmente la venta e instalación de sistemas geotérmicos.
Las impresionantes cifras de ventas actuales serían aún mayores si las bombas de calor y los recursos pudieran satisfacer la demanda al mismo ritmo.
Los fabricantes chinos están cambiando su enfoque hacia los aires acondicionados centrales.
En un contexto de intensa guerra de precios en el segmento de aires acondicionados de ventana, los fabricantes chinos encuentran dificultades para obtener beneficios en este sector y se están volcando hacia el segmento de aires acondicionados centrales como una nueva área de desarrollo rentable. En China, el segmento de aires acondicionados centrales incluye sistemas unitarios, sistemas de flujo de refrigerante variable (VRF) y enfriadoras.
Según datos de aircon.com, el mercado chino de aires acondicionados centrales alcanzó un nuevo récord de ventas en 2021, con un crecimiento interanual superior al 25%, tras superar los 100.000 millones de RMB (unos 15.000 millones de dólares) en ventas durante cuatro años consecutivos. Este rápido crecimiento resulta atractivo para muchos fabricantes de aires acondicionados que han tenido dificultades para obtener beneficios.
Uno de los segmentos con mayor crecimiento para los sistemas de aire acondicionado central en 2021 fue el de la renovación de viviendas, que se recuperó del impacto negativo de las políticas de control inmobiliario de años anteriores. Otro factor fueron los proyectos de infraestructura, con un aumento de la inversión nacional durante la pandemia. En particular, se incrementó la construcción de escuelas, hospitales y centros de actividades. Los proyectos de ingeniería también crecieron más del 25 % en 2021, gracias al aumento de proyectos de infraestructura relacionados con la información y los vehículos de nuevas energías. Se prevé la construcción de más estaciones base de quinta generación (5G), centros de datos, parques industriales con inteligencia artificial (IA) y tecnologías de internet, entre otros, en el marco del Plan de la Superautopista de la Información de China, durante al menos una década.
En el sector de los sistemas de aire acondicionado central, los sistemas VRF y las enfriadoras centrífugas impulsaron el mercado con tasas de crecimiento superiores a la media, mientras que el crecimiento de las enfriadoras de tornillo enfriadas por agua y los sistemas unitarios se mantuvo bajo. Las ventas de sistemas VRF se vieron impulsadas por la demanda de proyectos inmobiliarios y reformas de viviendas, mientras que las ventas de enfriadoras centrífugas y modulares se debieron a proyectos de ingeniería.
Según datos de aircon.com, las principales marcas de aire acondicionado central en China incluyen Gree, Midea, Daikin, Hitachi, Haier, Toshiba, McQuay, YORK, TICA, Hisense, Mitsubishi Heavy Industries-Haier, Shenling, Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems (MHI Thermal Systems), Carrier y Trane. Además, en 2021, los fabricantes de bombas de calor incursionaron en el segmento de aire acondicionado central con bombas de calor aire-agua reversibles (ATW), sistemas unitarios, sistemas VRF y enfriadoras modulares.
Con el objetivo de obtener mayores beneficios, muchos fabricantes de aires acondicionados en China aumentaron sus inversiones y ampliaron su capacidad de producción de aires acondicionados centrales en 2021 y 2022.
Para obtener más información, visite:https://www.ejarn.com/index.php
Fecha de publicación: 18 de julio de 2022
